Conseiller en gestion de patrimoine, conseil aux particuliers et aux entreprises

 Nos Partenariats

► Financier

Nous travaillons également avec MMA Expertise Patrimoine, Calao Finance, Primonial, La Française AM.

► Immobilier

Notre offre en immobilier neuf Pinel n’a pas d’équivalent car nous travaillons avec toutes les grandes enseignes du marché et toujours au prix direct promoteur (sans commission d’agence nos partenaires nous rémunèrent sur leurs marges) et en toute transparence.

Grâce à nos 25 partenariats, nous avons accès à une offre sans égale en région PACA avec un grand stock d’appartements dans toutes les résidences neuves de la région PACA mais aussi dans les plus grandes métropoles ainsi qu’à Paris.

Des appartements bien orientés, bien placés qui se louent et se revendent facilement, voilà une idée de notre métier.

Nous commercialisons également des terrains en Floride par l’intermédiaire de Selected Properties et nous sommes partenaires du groupe hôtelier Anahita basé à l’île Maurice.

 L’aspect législatif de ce métier est une préoccupation première

L’activité de gestionnaire de patrimoine est une activité très réglementée, qui nécessite plusieurs agréments, voici les nôtres :

• Membre de la CNCGP : Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, Chambre professionnelle regroupant 2000 cabinets soit 80% de la profession
• Agréé par l’ORIAS : Registre unique des intermédiaires en Assurances, Banque et Finance sous le numéro 07022959
• Agréé par l’AMF : l’Autorité des Marchés Financiers
• Statut CIF : Conseiller en Investissement Financier
• Carte de démarchage bancaire et financier agréée par la compagnie financière Edmond de Rothschild sous le numéro 1071850323MX
• Carte de transaction immobilière délivrée par la préfecture des Bouches du Rhône et la CCI
• Statut de courtier en produit d’assurance de niveau 1
• Assurance Professionnelle et Garantie Financière souscrite auprès de COVEA RISK